Обзор зернового рынка от 11 июня 2012 года

Прошедшие во многих зернопроизводящих странах дожди сыграли на понижение котировок пшеницы на мировых биржах. На темп снижения цен повлияли несколько факторов.

Прежде всего, наиболее важный – погодный фактор. Прошедшие дожди в США, на Украине и на Юге России или предотвратили дальнейшее ухудшение видов на новый урожай или их улучшили. В Европе обильные дожди привели к заметному улучшению состояния посевов. Во Франции доля посевов мягкой пшеницы в хорошем и отличном состоянии оценивается в 70% против 24% год назад.

Давит на зерновой рынок и приток нового урожая. В США уборка озимой пшеницы стартовала раньше обычного и идет рекордными темпами. Во Франции уборка начинается в середине июня. На подходе старт уборки на Украине и юге России.

Кроме того, за прошедшие две недели курс доллара укреплялся, что вызывало снижение котировок пшеничных фьючерсов. Удорожание доллара связано с ухудшением мировой макроэкономической ситуации, прежде всего из-за продолжающегося кризиса в Еврозоне. Нестабильность мировой экономики заставляет инвесторов снижать риски игры на товарных рынках, в том числе и на зерновых.

Как в перспективе сложится динамика цен на зерновом рынке, зависит лишь от погоды и осадков. Основные зернопроизводящие регионы ждут дождя: в большей степени Казахстан, Россия, Украина, Европа, в меньшей степени, но все же ждут Соединенные Штаты.

Международный Совет по Зерну (IGC) в своем майском отчете снизил прогноз мирового производства пшеницы в сезоне 2012/13 на 5 млн тонн – до 671 млн тонн – по сравнению с прогнозом апреля. Снижение урожая прогнозируется в странах Евросоюза, в СНГ и в Марокко. В частности для Казахстана прогноз производства зерновых культур в 2012 году оценивается МСЗ в 17,9 млн тонн, это на 8,2 млн тонн меньше чем в прошлом 2011 году (26,1 млн тонн).

Прогноз мировых конечных запасов пшеницы сезона 2012/13 снижен до 191 млн тонн. В основном сокращение произойдет у ведущих мировых экспортеров – Австралия, Аргентина, страны ЕС, Канада, Казахстан, Россия, США, Украина.

Прогноз мировой торговли пшеницей сокращен на 7 млн тонн - до 136 млн тонн - из-за ожидаемого снижения импорта фуражной пшеницы. Доля экспорта из стран Причерноморья должна уменьшиться по сравнению с текущим сезоном, в связи с прогнозируемым сокращением урожаев в России и Украине. Небольшое увеличение экспорта планируется для Аргентины и стран ЕС. Основной рост экспорта должен прийтись на США.

По мнению экспертов МСЗ, экспорт зерновых из Казахстана в сезоне 2012/13 незначительно сократится на 0,4 млн тонн по сравнению с текущим сезоном, и составит порядка 9,4 млн тонн. В сезоне 2011/12, который еще не закончился, зарубежные эксперты оценили экспортный ресурс нашей страны в 9,8 млн тонн.

Таблица 1. Экспорт Республикой Казахстан отдельных товаров по основным странам - торговым партнерам за период с января по март 2012 года (по данным Комитета таможенного контроля)

Наименование  основных стран - назначения	Пшеница  и смесь пшеницы  и  ржи			Мука пшеничная или пшенично-ржаная			Ячмень
	количество, тонн	в %	средняя цена, долл./тонна	количество, тонн	в %	средняя цена, долл./тонна	количество, тонн	в %	средняя цена, долл./тонна
Всего:	2 314 163,5	100,0	193,5	660 670,8	100,0	272,5	193 819,7	100,0	215,5
АЗЕРБАЙДЖАН	411 342,5	17,77	171,0	697,5	0,11	282,8	9 102,7	4,70	189,3
УЗБЕКИСТАН	222 543,4	9,62	129,1	346 664,1	52,47	211,9	20 174,4	10,41	138,1
ТАДЖИКИСТАН	159 900,0	6,91	156,8	89 623,2	13,57	232,6	7 078,4	3,65	133,3
КИРГИЗИЯ	123 954,1	5,36	154,1	34 242,3	5,18	211,7	8 247,0	4,25	119,9
ТУРКМЕНИЯ				14 818,1	2,24	295,2
ТУРЦИЯ	419 399,4	18,12	212,9
ГРУЗИЯ	200 019,8	8,64	201,5				148,0	0,08	160,8
ИРАН	165 554,0	7,15	222,1				146 770,2	75,73	237,6
ЙЕМЕН	139 291,6	6,02	226,3
ОАЭ	91 500,0	3,95	215,7
КИТАЙ	81 284,1	3,51	205,1
ЕГИПЕТ	52 022,6	2,25	205,0
АФГАНИСТАН	36 124,5	1,56	220,5	172 315,5	26,08	423,8	2 299,0	1,19	191,4
остальные страны мира	211 227,6	9,13	244,9	2 310,0	0,34	387

Казахстан

В Казахстане остатки урожая зерна по состоянию на 1 мая текущего года, по мнению ответсекретаря Минсельхоза РК Евгения Амана, составили 9,3 млн тонн. «Мы считаем, что еще 4,5 млн тонн будет отгружено на экспорт и порядка 5 млн тонн будет переходящий остаток», – сказал Е. Аман. Это внушительный для республики переходящий запас. По мнению экспертов МСЗ этот показатель в РК составит вообще 7,9 млн тонн.

По информации Комитета таможенного контроля, в текущем сезоне с 1 июля 2011 по 31 марта 2012 года отгружено на экспорт 7,7 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. До конца сезона есть еще три-четыре месяца, в которые МСХ РК намерено отгрузить еще 4,5 млн тонн. Цифра маловероятна, международный совет по зерну оценил экспорт Казахстана в текущем сезоне в 9,8 млн тонн, если отгружено уже 7,7 млн, то значит в оставшиеся летние месяцы страна экспортирует 2-2,5 млн тонн. В этих расчетах реальной действительности больше.

Кроме того, по словам ответственного секретаря Минсельхоза, в нынешнем сезоне 2011/12 государством были просубсидированы экспортные поставки 2,5 млн тонн зерна в китайском и черноморском направлениях. Предполагается, что еще 3,5 млн тонн поставок в этих направлениях будет просубсидировано. Всего в китайском направлении, по данным министерства, в текущем году было экспортировано около 45 тысяч тонн зерна.

Египет, крупнейший мировой импортер пшеницы, рассматривает грузинский порт Поти как дополнительный пункт отгрузки казахской пшеницы. Об этом заявил в субботу заместитель Главы государственной египетской компании GASC Nomani Nomani. По словам официальных лиц Грузии, в течение года может быть завершена модернизация порта Поти, которая позволит принимать суда. N. Nomani вместе с представителями морских ведомств Египта в мае посетили Грузию, где обсуждали вопрос отгрузки зерна для своей страны через порт Поти.

Пока из всего импортируемого Египтом объема доля зерна казахстанского происхождения занимает 10 %. Львиная доля отгрузок в эту североафриканскую страну принадлежит России и Украине. Египет расширяет не только список стран-поставщиков, но и ведет работу по увеличению числа пунктов отгрузки зерна.

Для Казахстана это расширение экспортных потоков и налаживание международных торговых контактов. В настоящее время казахстанская пшеница направляется в Египет, в основном, транзитом через территорию России.

На срочном рынке казахстанской биржи ЕТС растут пшеничные котировки. Вероятнее всего, «ее величество» погода диктует цены и пугает брокеров. В основных производящих регионах все нет и нет осадков, а температура воздуха превышает климатические нормы. К тому же активно ведутся продажи зерна за рубеж. Эти факторы влияют на увеличение котировок пшеничных фьючерсов.

Срочный рынок казахстанской биржи ЕТС на 08 июня 2012 года:

Базовый актив	Код фьючерса	Расчетная цена (тенге/тонна)	Изменение	Расчетная цена на ту же дату прошл. года (тенге/тонна)
Пшеница 3 класса	W3-6.12	23 500	-	41 500
	W3-7.12	21 500	-	42 500
	W3-8.12	24 000	-	42 000
	W3-9.12	24 500	+0,41%	43 500
	W3-10.12	25 000	-	37 500
	W3-11.12	25 500	-	37 500

Россия
Несмотря на проводимые в Российской Федерации товарные интервенции, где, главным образом реализуется пшеница, ее остатки в сельхозпредприятиях продолжают динамично снижаться: как в заготовительных, так и в перерабатывающих предприятиях остатки ниже прошлогодних на 20%.

На 01 мая 2012 года в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ находилось 21977,6 тысяч тонн зерна (включая интервенционное), что уже меньше, чем не только на 01 мая 2010 года (на 12,2%), но и на 01 мая «безэкспортного» 2011 года (на 6,1%). Помесячные темпы сокращения запасов зерна не сбавляют ход.

Относительно избыточными ресурсами располагают Курган, Тюмень, Оренбург и Омск. При этом надо иметь в виду, что в этих регионах, за исключением Тюмени, значительная часть остатков приходится на зерно интервенционного фонда, которое может быть реализовано только в рамках товарных интервенций. Так, на долю запасов интервенционного зерна, находящегося на элеваторах Оренбургской области, приходится около 53% всего наличия зерна в регионе. Более того, отдельные сибирские регионы, прежде всего Алтай, сами становятся завозящими регионами.

В следующем сезоне российские эксперты прогнозируют снижение экспорта зерна в связи с малыми переходящими запасами и сокращением производства. В южных регионах пострадали озимые посевы из-за недостатка влаги и холодов в зимний период. В центральных и южных районах жара и бездождье позволяют говорить о региональной засухе, которая остро коснулась Оренбурга, Саратова, Волгограда, Астрахани.

Все эти факторы влияют на увеличение внутренних цен на зерновые культуры. Несмотря на то, что судить об урожаях в огромной России еще рано, тем не менее, слухи и зачатки паники среди участников рынка делают свое дело: цены на пшеницу растут. Насколько долгосрочна эта тенденция - пока не ясно.

По состоянию на 08 июня 2012 года в США

Биржа/культура	Котировки американской пшеницы с поставкой ($/тонна)
	в июле 2012	в июле 2011 (на ту же дату прошл. года)	в июле 2010 (на ту же дату позапрошл. года	в сентябре 2012
Чикаго (Chicago Board of Trade) мягкаяпшеница SRW	235,80	273,35	158,81	240,33
Канзас-Сити (Kansas City Board of Tradе) твердаяпшеница HRW	245,63	326,99	169,74	251,42
Миннеаполис (MGEX) твердаяпшеница HRS	281,73	382,83	178,84	279,86

По состоянию на 08 июня 2012 года в Европе:

Культура	Котировки культур на парижской бирже MATIF с поставкой
	в августе 2012	в августе 2011 (на ту же дату прошл. года)	в августе 2010 (на ту же дату позапрошл. года)	в ноябре 2012
Мукомольная пшеница	261,88	332,07	158,61	263,77
Рапс	672,96	-	-	-

Культура	Котировки культур на лондонской бирже LIFFE с поставкой
	в июле 2012	в июле 2011 (на ту же дату прошл. года)	в июле 2010 (на ту же дату позапрошл. года)
Фуражнаяпшеница	267,58	314,85	140,02

---

«АгроИнфо», рекламно-информационная аграрная газета
Тираж: 8205
Распространяется бесплатно. Выходит раз в две недели
По вопросам размещения рекламы обращаться:
г. Костанай, ул. Тарана, 83, офис 205,
8 (7142) 39-15-12, 54-39-39