Казахстанские банки снабжают коллекторов "физиками"

Основные клиенты казахстанских коллекторов – банки, ориентированные на розничное кредитование. По разным оценкам, банки продают проблемные кредиты за 10-30% от номинальной стоимости либо работают по проблемным заемщикам за комиссию. Правда, был случай, когда Альянс Банку удалось продать токсичных кредитов на $200 млн за 40% от номинала. Преимущественно коллекторам "сливаются" портфели займов физлиц, тогда как проекты с юрлицами банки предпочитают "дожимать" самостоятельно, пишет "Курсив".

Потребительское кредитование в Казахстане, как известно, динамично развивается. За последние три года темпы роста потребкредитования составляют порядка 45-60% в год. Но «за кулисами» этот рост сопровождается активным диалогом лидирующих розничнокредитующих банков с коллекторами. Как сообщил источник kursiv.kz, большинство банков - клиентов казахстанских коллекторов – розничные банки, причем 40% заемщиков передает коллекторам Кaspi банк, а 20% - Хоум Кредит Банк.

Сами коллекторы очень неохотно делятся информацией по этому вопросу: kursiv.kz опросил свыше десятка казахстанских коллекторских компаний, но конкретных цифр по банкам никто не называл. В компании "Коллектор Партнерс" лишь подтвердили тренд. "Банки неохотно расстаются с корпоративными кредитами, зато охотно передают коллекторам розничные портфели", - поделился наблюдениями специалист компании.

Возвращаясь к двум банкам, на которые, если верить источнику, приходится более половины обращений к коллекторам: доля просроченных кредитов на начало года у Kaspi была около 20%, у Хоум Кредита - около 10%. В такой же пропорции сложились обращения банков к коллекторам – 40% и 20% соответственно, согласно данным источника.

Как объяснил финансовый аналитик Тулеген Аскаров, из-за того, что БВУ РК агрессивно работают с недобросовестными заемщиками, в том числе и через коллекторские компании, розничное кредитование развивается в Казахстане вполне устойчиво, хотя и гораздо медленнее, чем в России. «В итоге доля проблемных кредитов в их ссудных портфелях и в самом деле относительно низка, и, в отличие от России, регулятор пока не предпринимает ограничительных мер в сфере потребительского кредитования», - добавил аналитик.

Тулеген Аскаров отметил, что  заниматься возвратом проблемных кредитов самим банкам невыгодно, так как это не их профиль деятельности, и к тому же нужно проходить через длительные судебные тяжбы.

Частота обращений к коллекторам – не показатель, что у банка проблемы с качеством заемщиков, иногда даже наоборот. Директор Центра макроэкономических исследований Олжас Худайбергенов отметил, что  именно из-за передачи проблемных кредитов коллекторам цифра проблемных и безнадежных займов у розничных банков не растет.  «Иначе они учитывались бы на балансе банка и повышали бы долю плохих кредитов», - добавил он.

«У банков, ориентированных на потребительское кредитование, коллекторы – часть бизнес-модели», - считает председатель совета директоров Real Invest Group Бахт Ниязов. При этом, по его словам, банки вовсе не обязательно продают долги с большим дисконтом – иногда кредит передается коллектору на условиях, что будет уплачиваться комиссия за возврат.

С учетом того, что коллекторам передаются только проблемные кредиты (передавать работающие нет смысла), розничноориентированные банки могут показаться в невыгодном свете. Но параметр количества всегда может быть скомпенсирован абсолютным объемом: корпоративный кредит «весит» как множество розничных. «Сейчас пока времена для потребительского кредитования хорошие, но если будет реальный спад потребительской активности, тогда мы увидим, насколько хорошо банки, специализирующиеся на потребкредитовании, управляют рисками», - подытожил Бахт Ниязов.

Олжас Худайбергенов привел статистику, что  сейчас объем потребительских кредитов составляет 1,87 трлн тенге, но за первые 7 месяцев текущего года выдано 420 млрд тенге. «Для сравнения, объем выплаченной зарплаты наемным сотрудникам составляет около 2,9 трлн тенге, отчего доля выданных в этом году потребительских кредитов составляет 15%. Иначе говоря, как минимум потенциал двухкратного роста объема новых кредитов есть», - считает экономист. По словам директора ЦМИ, пока этот показатель не достигнут, маржа банков будет устойчивой при нынешнем уровне процентов, покрывая убытки по невозвратным кредитам.

Аналитик Тулеген Аскаров добавил в свою очередь, что, так как в целом проблемных кредитов в ссудном портфеле банков - лидеров по потребкредитованию не так уж много, то и больших проблем с маржой возникнуть не должно. «К тому же потери перекрываются растущим спросом на потребительские кредиты», - солидарен Тулеген Аскаров.

Всегда требуются скидки

Сейчас есть драйвер развития коллекторской отрасли - это огромная доля неработающих кредитов, в среднем 30%. Управляющий партнер Central Asia Factor Жомарт Есентугелов рассказал kursiv.kz, что официальная статистика банками рисуется, а КФН принимает ее как есть. «Однако препятствием развития отрасли выступает Налоговый кодекс, который заставляет банки уплачивать налог в случае продажи коллекторам займов. То есть, учитывая, что продажа уже происходит с дисконтом, то банк еще с полученного убытка должен КПН оплатить. Банкам выгодней рисовать классификацию из месяца в месяц, в крайнем случае, можно списать за баланс и держать там, нежели продавать с дисконтом в убыток и еще уплатить налоги», - поделился г-н Есентугелов.

Самая распространенная схема сотрудничества с коллекторами, по его словам, это агентский договор, по которому коллекторы не выкупают проблемный заем, а работают по взысканию (наведение порядка в досье, оформление и сопровождение претензий, поиск заемщика и переговоры с ним) за комиссию. Комиссия может уплачиваться коллектору в конце проделанной им работы от взысканной суммы, либо просто по договоренности ежемесячно за проведенную работу.

Официальной статистики по дисконтам и объемам коллекторского рынка, увы, нет. Тулеген Аскаров, с оглядкой на опыт других стран, полагает, что дисконт может составлять до 90% - по самым безнадежным кредитам.

Жомарт Есентугелов рассказал, что на коллекторском рынке РК серьезных игроков около десяти. «За частью из них стоят люди в погонах. Коллекторы сами (не банки) не любят работать с юридическими лицами, предпочитают физлиц - из за законодательства», - добавил он. Эксперт рассказал, что коллекторы готовы выкупать кредиты за 20-30% от номинала (дисконт – 70-80%). Больше могут дать только в единичных случаях. «Крупный портфель (около $200 млн) был продан в прошлом только одним банком – Альянсом. Коллектор был неизвестный, они оплатили около 40% от номинала. Очень может быть, что портфель был отобран тщательно», - рассказал г-н Есентугелов.